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 Edizione italiana Nel prologo del secondo libro, Atvar e il suo secondo Kirel riepilogano gli eventi avvenuti sulla Terra dal loro arrivo, analizzandone gli effetti e giungendo all’amara conclusione che i toseviti stanno conducendo esperimenti nel campo delle armi nucleari.
Sam Yeager, in viaggio assieme al Met Lab per raggiungere Denver, ha ormai instaurato un rapporto stabile con Barbara Larssen; i due formano una coppia fissa ma sono del tutto ignari che Jens Larssen, marito della donna, è ancora vivo e sta cercando anche lui di raggiungere Denver.
Ussmak, intanto, viene dimesso dalla nave ospedale e assegnato a un nuovo equipaggio di blindato, questa volta non in Ucraina ma in Francia, a Besancon, per combattere i tedeschi. Il rettile, in astinenza di zenzero da un po’ di tempo, inizia a sentirne la mancanza; con sua grande gioia apprende che i suoi due compagni di blindato Hessef, il comandante, e Tvenkel, il cannoniere, sono dei “lecca zenzero” (dispregiativo usato dalla Razza per chi fa uso della droga terrestre).
Sempre in Francia, dall’altra parte del fronte, si trova Heinrich Jäger al comando di un reggimento corazzato composto dai nuovi carri armati Panther e Tiger. Il Nazista, però, deve lasciare immediatamente il nuovo incarico perché spedito a Hechingen, la località dove i tedeschi svolgono ricerche ed esperimenti sul nucleare. Jäger è contrariato ma non può fare a meno di ubbidire.
Ludmila Gorbunova è a Mosca, assegnata come pilota a Vyacheslav Molotov. Dopo essere stata interrogata dall’NKVD in merito ai suoi rapporti con Heinrich Jäger viene, con suo grande sollievo, rispedita al fronte. Georg Schultz, il cannoniere di Jäger, nel frattempo è diventato meccanico nell’unità di Ludmila dove svolge ottimamente il suo nuovo lavoro anche se non è ben visto dai “colleghi” sovietici.
Il radarista inglese David Goldfarb viene assegnato a Bruntingthorpe, sede del Research and Development Test Flying Aerodrome, guidato da Fred Hipple (personaggio realmente esistito, padre dell’aeronautica a reazione britannica). Il suo incarico è studiare la possibilità di impiegare i radar sui nuovi aerei a getto.
A Varsavia, Moishe Russie, ricercato dai rettili e per questo impossibilitato a uscire all'aria aperta, vive nascosto in un sotterraneo insieme alla moglie e al figlio. Dopo un imprecisato periodo di tempo, alcuni partigiani ebrei lo informano che il suo nascondiglio è stato scoperto e che deve fuggire a Lodz e rendersi irriconoscibile: con suo sommo dispiacere è costretto a tagliarsi la sua folta barba, per lui simbolo di appartenenza alla religione ebraica.
Liu Han, al terzo mese di gravidanza, è ancora a bordo della nave stellare: gli alieni continuano a studiarla, perplessi dal fatto che la donna partorirà un figlio dal ventre e non deporrà un uovo come le femmine della loro specie.
La cinese rimane a sua volta sorpresa quando i rettili le fanno vedere, tramite un loro macchinario, il bambino nel suo grembo. Al termine di una serie di domande sui pericoli del parto, chiede che le sia concesso di far nascere suo figlio sulla Terra, aiutata da una levatrice: lo scienziato incaricato di seguirla si riserva di decidere in un altro momento.
Teerts, prigioniero a Nagasaki, viene continuamente torturato: durante gli interrogatori informa i suoi carcerieri che una flotta di coloni, il cui arrivo è previsto venti anni dopo l’inizio dell’invasione, si è già messa in viaggio per raggiungere la Terra.
Mutt Daniels è a sud di Chicago, impegnato in duri combattimenti che si svolgono tra le rovine di una piccola cittadina.
Il generale Leslie Groves, capo del Progetto Manhattan, sta cercando anche lui di raggiungere Denver: porta con se l’uranio che i partigiani ebrei avevano rubato a Heinrich Jäger. Durante il viaggio si unisce, per qualche tempo, a un'unità di cavalleria guidata dal capitano Rance Auerbach e diretta in Colorado.
George Bagnall e l’equipaggio del Lancaster vengono mandati in missione a Pskov, nell’Unione Sovietica, per portare ai russi il prototipo di un nuovo modello di radar. Una volta atterrati, scoprono con sgomento che la città è governata da un comando congiunto tedesco-sovietico, con i Nazisti rappresentati da un'intera divisione regolare con armamento pesante guidata dal Colonnello Generale Kurt Chill, e i Sovietici da bande partigiane, comandate da Nikolai Vasiliev e Aleksandr German. I due gruppi hanno formato una alleanza traballante per contrastare i rettili. Immediatamente si pone il problema del prototipo del radar, desiderato da entrambe le fazioni: la situazione può rapidamente degenerare in uno scontro a fuoco. George Bagnall ha l’idea di fare una copia del manuale tecnico e di consegnarlo ai Tedeschi: l’accordo soddisfa tutti e gli animi si placano. Gli Inglesi sono pronti a tornare in patria quando un attacco dei rettili riduce in cenere il loro aereo, costringendoli a prolungare il loro soggiorno a Pskov.
Jens Larssen arriva a Denver e scopre che il Met Lab non è ancora giunto a destinazione. Le sue richieste di andare loro incontro e di spedire una lettera alla moglie sono respinte. Così, il fisico si vede costretto a rimanere in attesa di Barbara ma decide di “scioperare” fino a quando non gli verrà consentito almeno di mandare una missiva alla moglie per avvertirla che è ancora vivo. Barbara, credendo il marito morto, si sposa con Sam Yeager in una cittadina del Wyoming: il giorno dopo Jens Larssen ottiene il permesso di mandarle la lettera. Troppo tardi.
Bobby Fiore e Liu Han vengono trasferiti in un campo di prigionia in Cina, ma l’Americano non riesce a integrarsi con quel mondo per lui alieno quasi quanto l’astronave. Nonostante l’ostilità dei cinesi riesce a tirare avanti la carretta con qualche espediente legato alla sua vecchia professione di giocatore di baseball.
A Besancon, Ussmak viene inviato in missione contro i toseviti ma, prima ancora di essere usciti dalla città, uno dei veicoli di testa salta su una mina. Hessef e Tvenkel prendono una dose di zenzero ma Ussmak rifiuta pensando che la droga annebbi le sue capacità di giudizio in combattimento. Durante uno scontro non impegnativo, due blindati vengono distrutti stupidamente, segno che buona parte dei maschi è sotto l’influsso dello zenzero.
A Hechingen, Heinrich Jäger si sente assolutamente inutile. Per sua fortuna ha un litigio con Werner Heisenberg, uno dei fisici nucleari responsabili del progetto, e viene immediatamente rispedito al fronte.
 Edizione americana Moishe Russie si è trasferito a Lodz, controllata da Mordechai Chaim Rumkowski, il capo del consiglio ebraico che prima lavorava per i Tedeschi e ora per i rettili. Aiutato dai partigiani ebrei riesce a tirare avanti, momentaneamente al sicuro dai rettili ma non dalla guerra: i Tedeschi, infatti, hanno iniziato a lanciare missili contro la città, fortunatamente con scarsa precisione.
Nel frattempo, Atvar e Kirel si preoccupano per il rapido esaurimento delle loro riserve di munizioni. La produzione, di bassa qualità, delle fabbriche tosevite non è adatta agli standard della Razza: i due alti ufficiali iniziano a mettere in dubbio le possibilità di vincere il conflitto.
Vyacheslav Molotov si reca a Londra per incontrarsi con gli altri alleati: durante la riunione i Giapponesi danno notizia dell’arrivo della flotta di coloni e si stabilisce che l’alleanza dovrà continuare anche dopo che la guerra in corso sarà vinta.
A Bruntingthorpe, intanto, David Goldfarb e gli altri ricevono uno dei caccia abbattuti dei rettili allo scopo di studiarlo e vedere se è possibile copiarne la tecnologia. Con suo grande disappunto, il tecnico inglese scopre che dentro il radar dei rettili non ci sono le valvole a cui è abituato ma fogli di materiale grigio coperti da circuiti in alluminio: una tecnologia sconosciuta.
Alla squadra di Mutt Daniels si unisce l’infermiera Lucille Potter e l’ex allenatore se ne invaghisce immediatamente.
In Ucraina Ludmila Gorbunova viene incaricata di portare armi e rifornimenti ai partigiani sovietici oltre le linee della Razza; compiuta la missione ritorna al suo aeroporto e, rientrata nella sua tenda, trova una lettera di Heinrich Jäger.
A Nagasaki, Teerts si accorge che i Giapponesi lo trattano meglio del solito. Viene interrogato da alcuni scienziati in merito alle bombe nucleari; convinto che i Giapponesi sappiano poco e niente accetta di rispondere ma apprende con spavento che i Nipponici sono a conoscenza dei rudimenti teorici dell’energia atomica. Cerca disperatamente di confonderli ma ogni suo tentativo non fa che aiutarli ulteriormente: il rettile piomba in una profonda disperazione.
A Pskov gli Inglesi vengono arruolati in fanteria; con un gruppo misto di Russi e Tedeschi marciano nella foresta in mezzo alla neve, per venticinque chilometri, per assaltare un avamposto della Razza. Arrivati a destinazione iniziano l’attacco ma vengono sorpresi da un blindato e da un elicottero: Alf Whyte rimane ucciso nello scontro. Frastornati dalla violenza della breve battaglia, i soldati umani rientrano a Pskov.
In Cina, Liu Han e Bobby Fiore fanno i saltimbanchi sfruttando l’abilità di Fiore nel baseball. L’Americano sfida ripetutamente i Cinesi a colpirlo con una palla mentre lui corre verso di loro, vincendo ogni volta; poi dimostra il suo controllo nel lanciare la palla riuscendo a colpire una bottiglia: tornata nella loro casa, la coppia trova Ttomalss, lo scienziato incaricato di seguire il parto di Liu Han.
A Varsavia Mordechai Anielewicz viene interrogato e minacciato dal governatore della città Zolraag. Il giovane comandante decide che è tempo di sparire per un po’.
Barbara Yeager scopre di essere incinta e questo fatto porta molta felicità nella nuova coppia, ancora in cammino verso Denver. La gioia, però, dura poco: come un fulmine a ciel sereno arriva una lettera dell'ex marito Jens che sconvolge la donna. Sam la conforta dicendole che dovrà fare la scelta che la renderà più felice.
In Francia, Heinrich Jäger guida il suo reggimento in uno scontro contro i rettili, riuscendo a vincere la battaglia e facendo retrocedere l’avanzata dei blindati alieni. Dall’altra parte della barricata, si trova Ussmak. E’ a causa dell’uso di zenzero che lo scontro è stato perso, i maschi si sono sentiti troppo sicuri di sé e l'hanno pagata a caro prezzo. Una volta rientrati a Besancon li aspetta un'altra cattiva notizia: vengono distribuiti solo venti proiettili per blindato, segno che le scorte di munizioni iniziano a esaurirsi.
Nel frattempo, il Met Lab arriva a Denver e qui Jens Larssen scopre ciò che è successo alla moglie in sua assenza: sposata con un altro uomo dal quale attende un figlio.
A Lodz, Moishe Russie scopre con orrore che un suo identikit - una foto in cui porta ancora la barba - è appeso ovunque nella piazza del mercato: è etichettato come uno stupratore di bambine. Lo shock è fortissimo e rafforza la sua convinzione di rimanere nascosto.
In Russia, la stagione del fango rallenta le operazioni militari ma Ludmila Gorbunova viene inviata nuovamente a prelevare un uomo dietro le linee nemiche. L’atterraggio è drammatico, l’aereo si schianta al suolo e anche se la pilota ne esce indenne si trova costretta a marciare verso la base insieme al suo nuovo “compagno”, Nikifor Sholudenko, un agente dell’NKVD che la donna non ha molto in simpatia.
Negli Stati Uniti l'avanzata dei rettili arriva nei pressi di Denver, per questo motivo Leslie Groves spedisce Jens Larssen nello stato di Washington alla ricerca di un altro luogo idoneo a ospitare il Met Lab.
Moishe Russie viene trovato dalla Razza e imprigionato. Fortunatamente si salva grazie a suo cugino, l'inglese David Goldfarb, inviato dai servizi segreti britannici per portare il parente in Inghilterra assieme alla famiglia. Giunto a Londra, Russie inizia a lavorare alla BBC, conducendo trasmissioni radiofoniche di propaganda.
Bobby Fiore è coinvolto da un gruppo di comunisti in un attentato al suo campo di prigionia, ma l’attacco fallisce e Fiore è costretto a fuggire e ad abbandonare Liu Han.
A Pskov gli Inglesi diventano i mediatori tra i Tedeschi e i Sovietici; valutano le proposte degli uni e degli altri cercando i migliori compromessi per tenere in piedi l’instabile alleanza.
A Besancon arriva Drefsab. L’agente segreto di Atvar, sotto la copertura di conducente di blindato, stringe amicizia con Ussmak che in buona fede gli rivela come stanno le cose riguardo all’uso dello zenzero. Qualche giorno dopo, Drefsab sparisce assieme a molti rettili assuefatti allo zenzero, ma non tocca Ussmak. Al posto di Hessef e Tvenkel, arrivano Nejas e Skoob che però non hanno esperienza di combattimento contro mezzi più potenti di quelli giapponesi contro cui hanno precedentemente combattuto.
Otto Skorzeny, intanto, raggiunge Heinrich Jäger e con il suo aiuto riesce a ottenere un mezzo da combattimento della Razza scambiandolo con dello zenzero.
Jens Larssen, nel corso del viaggio verso ovest, ha rapporti sessuali con una donna e si prende una malattia venerea.
Bobby Fiore si unisce a un gruppo di comunisti e si reca a Shangai dove fa amicizia con il loro capo Nieh Ho-T'ing. Contemporaneamente, la Razza trasferisce il suo comando generale a Il Cairo dove apprende la notizia che il centro di ricerche di Heichinghen è stato distrutto a causa di una massiccia emissione di radiazioni che ha ucciso tutto il personale.
Heinrich Jäger viene arrestato dalla Gestapo e interrogato in merito all’incidente, Otto Skorzeny intermedia per la sua liberazione e lo coinvolge in un operazione mirata all’uccisione di Drefsab a Spalato.
In Francia, la Razza inizia l’avanzata contro i Tedeschi: i problemi con lo zenzero sembrano superati e la missione procede vittoriosamente.
Liu Han, intanto, inizia a passare informazioni sulla Razza ai comunisti. A Shanghai, Fiore viene ucciso dagli alieni mentre attacca una loro postazione insieme ai guerriglieri comunisti.
L’attentato alla vita di Drefsab a Spalato è durissimo. Heinrich Jäger e Otto Skorzeny guidano un gruppo composto da Italiani, Tedeschi e Croati attraverso i sotterranei del palazzo di Diocleziano: a prezzo di molte perdite riescono a uccidere il responsabile dei servizi segreti dei rettili e a impadronirsi della città.
Nel frattempo, Ludmila Gorbunova è rientrata alla sua base dove la situazione è critica; la Razza ha sferrato una potente offensiva verso Mosca che l’Armata Rossa non sembra essere in grado di fermare. All’improvviso, mentre sorvola le linee nemiche sopra Kaluga, la vista della donna viene abbagliata da una luce accecante: l’Unione Sovietica ha fatto esplodere una bomba nucleare sulle forze della Razza.
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